核對清單：從日內瓦服務歐洲客戶

• 針對機構擁有客戶的每個成員國，查明適用於跨境服務的規則及可用的豁免，並記錄每一客戶關係的依據。
• 區分應客戶主動要求提供的服務與主動推介的服務，並就招攬的界限對顧問進行培訓。
• 根據歐洲客戶的規模和通行證的成本，評估在歐盟（盧森堡或其他地方）設立子公司的必要性。
• 跟蹤瑞士—歐盟一攬子協議的議會和全民公投時間表，並預判其對招聘歐洲員工的影響。
• 適用有關跨境遠程辦公的稅務和社會保障規則，並記錄跨境工作者的在崗天數。
• 以瑞士獲得充分性認定為基礎，核查與歐盟境內客戶和子公司之間數據傳輸的合規性。
• 將與英國簽訂的伯爾尼協議作為相互承認討論中的範例和論據。
• 通過各行業協會參與關於人員自由流動的公共討論，並提供有關外籍員工對金融中心和本州貢獻的數據。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能替代針對個案的諮詢，亦不建立律師與客戶之間的委託關係。本文反映截至 十月 2026 的法律狀況。